Serenity：AI光通信需求激增，激光器与光子供应链短缺或持续数年

8 月 19 日，Serenity 发文称，随着 AI 基础设施建设加速，光通信产业链面临严重供需失衡，激光器、TIA、DSP 等关键组件需求持续超过供应能力，光子产业可能进入类似存储行业的超级周期。近期 LITE、MTSI、AAOI 等光通信企业业绩显示，AI 带来的光模块需求快速增长，相关供应链出现明显紧张。在 Elazr 投资者会议上，公司总经理表示，光学供应仍远落后于市场需求，AI 光通信供应链短缺预计将在未来数年持续。当前整个供应链处于缺货状态，供应能力无法满足市场需求，短缺不仅存在于激光芯片，还涉及 PCB、载板、封装等多个 AI 基础设施环节。Serenity 认为，AI 产业需求可见性延伸至未来数年，同时供应链持续受到产能瓶颈限制，光子产业可能复制此前存储行业的超级周期，并延续至 2027 年甚至更长时间。

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