NVIDIA 可能降低 Rubin Ultra 規格，HBM 需求預期上升

NVIDIA 正在推進降低其下一代 AI 加速器 Rubin Ultra 的部分規格，這可能對 HBM 市場產生正面影響。雖然 HBM 容量可能會減少，但所需的加速器數量增加，整體 HBM 消耗量擴大的可能性也隨之上升。瑞銀分析師 Timothy Acuri 分析指出，NVIDIA 正在測試多個版本的 Rubin Ultra，以應對 HBM 供應不足的擔憂，並減少記憶體容量。HBM4 和 HBM4E 的價格預計將高於先前預期，HBM 的平均售價 (ASP) 預計將比去年上升約 79%。如果 HBM 市場的供應不足持續，則美光、SK 海力士、三星電子等主要記憶體廠商將可能受益。美光首席業務官 (CBO) 表示，客戶需求正在迅速增長，供應不足的情況將持續。HBM 生產的擴大也影響到其他記憶體產品的供應，若 AI 基礎設施的投資增加，供應擴大的速度可能無法跟上需求的增長。此外，NAND Flash 市場的需求環境也在改善，數據中心的需求正在抵消 PC 市場的疲軟。也有分析指出，HBM 載量的減少可能不會對 HBM 需求造成負面影響。

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