马斯克：承诺变为现实……特斯拉与SpaceX大规模投资正式启动

[墨西哥=沈英才特派员] 伊隆·马斯克同意特斯拉和SpaceX的主要业务计划已从发布阶段转向实际工厂、车辆和发射时间表。一位X（前推特）用户提到扩展机器人出租车、公开赛博卡车、开始生产Semi、生产Optimus、启动1000亿美元规模的太空基地等，称“承诺正在转变为实际工厂、车辆和发射时间表”，马斯克对此回应称“确实如此（True）”。

《华尔街日报》在当地时间3日指出，在这些业务中，特斯拉和SpaceX共同推进的半导体生产项目“TerraFab”是核心。两家公司计划在美国德克萨斯州格莱姆斯县初期投资168亿美元，并至少雇用3000人。

根据《华尔街日报》的报道，马斯克回应的X帖子中列出了特斯拉机器人出租车的扩展、赛博卡车活动的确认、Semi量产的开始、Optimus生产的启动以及1000亿美元规模的太空基地建设计划。

发布者表示：“承诺正在转变为实际工厂、车辆和发射时间表”，并补充道“现在困难的部分是扩展这一点”。马斯克对此回应称“True”。

《华尔街日报》指出，特斯拉和SpaceX过去宣布的大型项目已进入实际投资、建设和生产时间表的阶段，但大规模生产和运营的扩展过程将成为下一个考验。

TerraFab初期投资168亿美元……最大可能达到1190亿美元

在这两家公司的大型项目中，TerraFab是核心。

《华尔街日报》指出，TerraFab AI最近与德克萨斯州格莱姆斯县的土地签署了税收相关的价值限制协议。

SpaceX于上月6日正式确认了该土地，并将开始建设。特斯拉和SpaceX计划在初期阶段投资168亿美元，并至少雇用3000人。

根据《科技Crunch》的引用，《华尔街日报》表示，168亿美元是目前正式确认的第一阶段投资额。

然而，5月份提交的文件显示，第一阶段建设规模可能达到550亿美元，如果后续阶段继续进行，总投资规模可能扩大到1190亿美元。

英特尔负责芯片生产……特斯拉、SpaceX和xAI是主要客户

在TerraFab中，实际负责半导体生产的公司是英特尔。

《华尔街日报》指出，英特尔将在TerraFab中制造半导体，特斯拉、SpaceX和xAI将作为主要客户参与。

TerraFab被设计为将逻辑、内存、封装和测试整合在一个设施中。生产的半导体将用于特斯拉的人形机器人Optimus和赛博卡车。SpaceX正在开发的基于太空的数据中心也将使用这些芯片。

马斯克曾表示，特斯拉将与SpaceX共同推进一个1太瓦规模的计算硬件工厂，并解释说，TerraFab被设计为满足未来预期的计算需求。

ARK：“长期可能需要1万亿美元投资”

ARK投资公司对TerraFab的长期投资规模持更大看法。《华尔街日报》指出，ARK估计TerraFab长期可能需要总计1万亿美元的投资。

StockTwits将这一金额与反映物价的美国整体周高速公路建设费用7040亿美元进行了比较。

《华尔街日报》表示，这显示了特斯拉和SpaceX为确保自身半导体供应链投入了多大的资本。

特斯拉和SpaceX已经建立了商业交易关系。根据Quartz的引用，《华尔街日报》表示，特斯拉去年在SpaceX的销售额达到了1亿4330万美元。主要收入来自包括赛博卡车在内的车辆销售。

SpaceX在路易斯安那州投资1000亿美元建设太空基地

SpaceX也在推进一项独立的大型基础设施项目。

根据CNBC的引用，《华尔街日报》指出，SpaceX计划在美国路易斯安那州的维米利昂教区投资1000亿美元建设“Starbase Louisiana”。

预计这个太空基地将成为SpaceX最大的发射设施，计划于明年开工，最早于2029年进行首次发射。

完工后将设有5个发射平台，每个平台将配备2个发射台。还将包括推进剂生产设施和员工居住设施。

《华尔街日报》指出，SpaceX的股价在相关公告后上涨了约2%。

SpaceX以10亿美元收购APR能源

马斯克最近还澄清了与SpaceX独立收购交易相关的误解。

《华尔街日报》指出，SpaceX以10亿美元收购了移动发电公司APR能源。马斯克表示，由于他是SpaceX的控股股东，媒体有时会将该交易报道为他个人的收购，他表示“奇怪的是，报道中似乎是我收购的，实际上并非如此”，并解释说是SpaceX作为收购主体。

APR能源运营着超过1吉瓦的移动气体和柴油发电设备。

《华尔街日报》指出，在AI扩展的背景下，电力供应成为主要限制因素，SpaceX获得了移动电源。

特斯拉与SpaceX股价走势不一

尽管两家公司的业务联系在扩大，但市场的评价却不尽相同。

《华尔街日报》指出，SpaceX的股价在最近一个月内从7月的低点大幅反弹。

而特斯拉并未表现出同样程度的反弹。

Jefferies的一位分析师警告称，随着与SpaceX相关的预期与特斯拉股价的联系愈加紧密，仅凭汽车销量或利润率的传统企业价值评估方式可能难以解释特斯拉股价的波动。

赛博卡车，价格上涨销量下降

大规模生产的扩展在马斯克的企业现有项目中也显现出挑战。

《华尔街日报》以赛博卡车为代表案例。

赛博卡车在2019年发布时，基本价格为39900美元，年产目标为25万辆。目前最低价车型起价为74990美元。

根据《科技Crunch》的引用，《华尔街日报》指出，美国的预计销量在2024年约为39000辆，2025年约降至20000辆。

Semi年产能力目标5万辆

特斯拉Semi也进入了生产扩展阶段。《华尔街日报》指出，特斯拉的第一款量产Semi在美国内华达州的斯帕克斯工厂生产。

特斯拉的年产能力目标为5万辆Semi。然而，根据《华尔街日报》引用的分析师，预计今年的实际交付量为5000至15000辆。

在逐步扩大生产能力的过程中，初期交付量可能远低于目标生产能力。

机器人出租车扩展也是考验

机器人出租车业务的扩展速度也被视为主要变量。

《华尔街日报》指出，特斯拉在奥斯汀、达拉斯、休斯顿、迈阿密、奥兰多、坦帕等多个城市运营机器人出租车服务。

然而，车辆规模尚未达到马斯克过去设定的目标，仍然较小。《华尔街日报》表示，3日在奥斯汀举行的赛博卡车发布活动，重点是将新的两座车辆投入现有的机器人出租车服务中。

《华尔街日报》表示，这一活动更像是一次展示，展示能否将赛博卡车整合到实际服务中，而不是一次大规模车辆扩展的发布活动。

个人投资者情绪也不一致

StockTwits的个人投资者情绪在这两家公司之间也存在分歧。

《华尔街日报》指出，关于SpaceX的投资情绪表现疲软，消息活动量也非常低。特斯拉的投资者情绪则保持中立水平。

《华尔街日报》指出，TerraFab建设、赛博卡车服务投入、Semi生产扩展、Starbase Louisiana开工等，都是马斯克提出的大规模计划是否实际运营规模扩展的指标。

根据《科技Crunch》的引用，《华尔街日报》指出，路易斯安那州政府预计Starbase项目将在10年内创造3000个直接就业岗位，平均年薪将达到92600美元。

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