高盛和摩根士丹利爭奪 OpenAI 與 Anthropic IPO 主承銷席位，潛在收益或超過 70 億美元

ChainCatcher 消息，据《財富》報導，高盛與摩根士丹利正爭奪 OpenAI 和 Anthropic 未來 IPO 的主承銷商。此前，高盛已獲得 SpaceX IPO 的主承銷商，該 IPO 預計於 6 月 12 日進行。OpenAI 和 Anthropic 兩筆 IPO 均預計至少融資 600 億美元，合計超過 1200 億美元。

佛羅里達大學 IPO 專家 Jay Ritter 表示，獲得主承銷商的投行將決定各基金獲得多少 IPO 股票分配，因此可獲得遠高於其他承銷商的潛在收益。Ritter 稱，機構投資者為獲得更多 IPO 配售，通常會向主承銷商支付大量 "soft dollars"，即交易佣金超過實際執行成本的部分。

若尚不確定高盛或摩根士丹利誰將獲得 OpenAI、Anthropic 的主承銷位置，基金可能會同時向兩家投行投入更多交易佣金，以提高獲得配售的機會。以 SpaceX IPO 為例，若融資規模達到 860 億美元，承銷費用約為 6 億美元。但若首日股價上漲 20%，IPO 投資者帳面收益將超過 170 億美元，Ritter 估計其中至少 30% 可能以 soft dollars 形式回流至投行，約 50 億美元，遠高於承銷費用本身。

若 OpenAI 和 Anthropic 兩家公司上市首日均上漲 20%，投資者帳面收益將達 240 億美元，按照同樣比例計算，投行或可獲得超過 70 億美元 soft dollars，其中大部分將流向主承銷商。目前，OpenAI 和 Anthropic 均已秘密提交註冊聲明草案，但尚未確定上市時間。

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